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Conseil en fusions et acquisitions

En tant que conseiller de confiance, nous vous accompagnons à chaque étape de votre transaction, qu'il s'agisse d'une vente, d'un achat ou d'une fusion. Nous vous accompagnons de l'élaboration de la stratégie de transaction à la clôture de l'opération. Nos services de conseil en fusions-acquisitions comprennent :

Conseils sur les ventes (partielles) d'entreprises

 

  • Développement d'options de vente alternatives

  • Élaboration d'une stratégie de vente et définition des paramètres de vente

  • Structuration et optimisation des transactions

  • Préparation de l'évaluation de l'entreprise et contrôle des anticipations de prix

  • Gestion des processus de A à Z, y compris la coordination d'autres consultants

  • Identification des acheteurs potentiels

  • Préparation de la documentation de vente

  • Coordination et organisation de la due diligence incluant la data room

  • Analyse, évaluation et comparaison des offres

  • Tactiques de négociation et soutien

  • Implication du vaste réseau de partenaires potentiels

  • Planification de la relève

  • Conseil en séparation / scission

Conseil en acquisitions d'entreprises

 

  • Développement d'options d'achat alternatives

  • Définition des critères d'acquisition et élaboration d'une stratégie d'acquisition

  • Structuration et optimisation des transactions

  • Gestion des processus de A à Z, y compris la coordination d'autres consultants

  • Identification de cibles d'acquisition potentielles

  • Contacter les objets cibles sélectionnés

  • Évaluation de l'entreprise et structuration du prix d'achat

  • Coordination et mise en œuvre des diligences raisonnables

  • Tactiques de négociation et soutien

  • Planification et accompagnement dans la mise en œuvre de l'intégration post-fusion

Conseil en matière de fusions

​

  • Élaboration d’options et de structures de fusion alternatives

  • Développement d’une stratégie de fusion et définition des paramètres de la fusion

  • Structuration et optimisation de la fusion

  • Évaluation de l’entreprise et calcul du rapport d’échange

  • Coordination et organisation de la due diligence mutuelle, y compris la gestion de la data room

  • Gestion complète du processus de A à Z, y compris la coordination des autres conseillers

  • Tactique de négociation et support aux négociations

  • Planification et accompagnement lors de la mise en œuvre de l’intégration post-fusion

M&A Beratung
Avis et avis d'équité

Nous vous accompagnons dans la valorisation de vos actifs, l'identification et l'évaluation des synergies potentielles, ou la création d'un modèle financier pour votre business plan. Nous intervenons pour des entreprises indépendantes ou dans le cadre d'une transaction potentielle. Nos services d'évaluation et d'attestation d'équité comprennent :

  • Identification des principaux moteurs de valeur

  • Identification et évaluation des synergies possibles

  • Discussion et examen des plans d'affaires

  • Modélisation financière

  • Évaluation indépendante des entreprises

  • Avis d'équité

Bewertungen und Fairness Opinions
SUPPORT DE TRANSACTION

Nous vous aidons à identifier les principaux facteurs de création de valeur et les risques d'une transaction. Nous examinons de manière critique les hypothèses de performance future et vous aidons à atténuer contractuellement les risques grâce à des mesures appropriées. Nos services d'accompagnement transactionnel comprennent :

  • Se concentrer sur les facteurs de valeur et les risques, y compris la minimisation des risques

  • Due diligence financière et commerciale

  • Due diligence réglementaire et juridique*

  • Diligence raisonnable en matière fiscale*

  • Diligence actuarielle raisonnable*

  • Préparation, coordination et administration de la data room

  • Soutien à la négociation

  • Structuration de transactions commerciales, fiscales et juridiques*

 

*) en coordination avec des consultants externes

Transaction Suport
CONSEIL STRATÉGIQUE

Nos services de conseil s'étendent de l'analyse stratégique d'entrée sur le marché à l'analyse stratégique, commerciale et financière des portefeuilles d'activités et à la planification d'entreprise. Nos services de conseil stratégique comprennent :

  • Analyse des options stratégiques

  • Analyse des entrées sur le marché

  • Planification d'entreprise

  • Études de faisabilité

  • Restructuration

  • Analyses de rentabilité des secteurs d'activité ou des segments de clientèle

  • Optimisations de portefeuille

Strategic Advisory
FINANCEMENT D'ENTREPRISE

​Nous fournissons des conseils complets en matière de finance d'entreprise et de développement d'entreprise tout au long du cycle de vie de votre entreprise. Nous vous accompagnons sur des questions telles que la structuration de votre capital ou l'analyse de partenariats potentiels. De plus, nous pouvons intervenir en tant que partenaire privilégié pour les questions de financement. Nos services de finance d'entreprise comprennent :

  • Augmentations de capital stratégiques

  • Augmentation de la dette et des capitaux propres à l'aide de diverses sources de capitaux

  • Planification et structuration du capital

  • Levée de capitaux « smart money » FinTech/InsurTech

  • Joint-ventures et partenariats

  • Intégration des investisseurs et « histoires d'actions »

  • Opérations de réassurance stratégiques

Corporate Finance
AVIS D'EXPERTS

Nous mettons notre vaste expérience du secteur des services financiers et des fusions-acquisitions à votre service pour intervenir en tant que témoins experts dans la résolution de litiges commerciaux et de concurrence. Notre connaissance approfondie du secteur et notre vaste expérience nous permettent d'établir des évaluations financières et des quantifications de dommages en appui aux litiges. Nos services comprennent :

  • Évaluation et quantification des dommages commerciaux

  • Évaluation et quantification des réclamations relatives aux clauses de garantie et d'indemnisation

  • Évaluation et détermination des demandes de dommages et intérêts

  • Estimation et évaluation des clauses contractuelles

  • Travailler en tant qu'expert financier dans les procédures d'arbitrage

  • Travailler en tant qu'expert pour les tribunaux et les autorités de contrôle

Expert Opinions
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